Envoyer par mail des factures et proforma depuis Dune

Découvrez comment envoyer facilement vos factures et proforma par mail depuis DuneManager

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1. Introduction

Ce guide vous accompagne à travers chaque étape pour assurer un envoi rapide et efficace de vos documents financiers.

 

2. Cliquez sur "Se connecter"

Commencez par vous connecter à votre compte DuneManager pour accéder à vos outils.

 

3. Cliquez sur "Accèder à l'espace de travail"

Accédez à votre espace de travail pour gérer vos opérations.

 

4. Cliquez sur le logo de document

Sélectionnez l'onglet pour se rendre dans la partie facturation

 

5. Cliquez sur "Facturation"

Rendez vous à la section Facturation.

 

6. Cliquez sur "Factures"

Ouvrez l’onglet Factures pour visualiser toutes les factures émises.

 

7. Cliquez sur "Proforma"

Passez à l’onglet Proforma pour gérer les factures proforma.

 

8. Cliquez sur "Envoyer à"

Cliquez sur l’option Envoyer à pour commencer la procédure d’envoi.

 

9. Cliquez sur ici

Ouvrez le champ de saisie pour ajouter les destinataires du mail.

 

10. Renseignez le corps du mail

Cliquez sur le champ Message pour activer la saisie de votre texte.

 

11. Cliquez sur "Envoyer"

Validez l’envoi en cliquant sur le bouton Envoyer pour transmettre le document.

 

12. Cliquez sur "Factures"

Ouvrez à nouveau l’onglet Factures pour gérer d’autres documents.

 

13. Cliquez sur "En retard"

Filtrez les factures en sélectionnant celles en retard pour un suivi précis.

 

14. Cliquez sur "Envoyer à"

Cliquez sur Envoyer à pour préparer l’envoi de la facture sélectionnée.

 

Ce guide vous a accompagné pas à pas pour envoyer par mail des factures et proforma depuis DuneManager, en couvrant la sélection des documents, la saisie des destinataires, la rédaction du message et l’envoi final.

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