Ajouter des documents sur une fiche client

 

Découvrez comment ajouter des documents à une fiche client en suivant ces instructions détaillées pour optimiser votre utilisation de Dunemanager.

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1. Cliquez ici

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2. Cliquez "Clients"

Cliquez sur "Clients"

3. Sélectionner la ligne du client souhaité

Trouvez et ouvrez le profil du client

4. Cliquez "Documents"

Naviguez vers l'onglet "Documents" dans le profil du client.

5. Cliquez "Ajouter un Document"

Pour ajouter un document, sélectionnez l'option "Ajouter un Document".

Ce guide vous a montré comment ajouter des documents à une fiche client dans Dunemanager en quelques clics. Accédez aux profils clients et téléchargez les documents nécessaires pour une gestion efficace des données.

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