Ajouter une fonction dans une fiche contact client

 

Découvrez comment ajouter une fonction spécifique à la fiche contact client dans Dunemanager. Suivez ces instructions pour personnaliser les données des contacts et optimiser la gestion des informations.

Aller à extranet-staging.dunemanager.com

1. Cliquez ici

Accédez à la fiche client concernée et localisez le champ requis.

2. Cliquez "Clients"

Naviguez vers la section des clients dans le menu principal.

3. Cliquez sur une ligne client

Sélectionnez la ligne client souhaitée

4. Cliquez "Contacts"

Accédez à la section des contacts du client.

5. Cliquez sur l'édition de la ligne contact souhaitée

Localisez le champ requis pour ajouter une fonction au contact.

6. Cliquez "Fonction du client"

Saisissez les détails de la fonction du client

7. Cliquez "Enregistrer"

Finalisez en enregistrant les modifications apportées à la fiche contact.

Ce guide détaille comment ajouter une fonction à une fiche contact client dans Dunemanager. De l'accès à la création d'une nouvelle fiche client jusqu'à l'enregistrement des modifications, chaque étape est expliquée pour une gestion efficace des données clients.

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