Création d'un client – Dune

Ce guide détaillé vous accompagne pas à pas dans la création d'un nouveau client sur Dunemanager. Suivez ces instructions claires pour saisir efficacement les informations nécessaires et enregistrer un client avec succès.

Aller à extranet.dunemanager.com

1. Cliquez ici

Cliquez sur le bouton indiqué.

Cliquez ici

2. Cliquez "Clients"

Accédez à la section "Clients".

Cliquez 'Clients'

3. Cliquez "Nouveau Client"

Sélectionnez l'option pour créer un nouveau client.

Cliquez 'Nouveau Client'

4. Saisir le nom du client

Complétez les informations sur la société du nouveau client. Ce champs est obligatoire.

Saisir le nom du client

5. Si connue, remplir "référence client"

Entrez la référence externe du client.

Si connue, remplir 'référence client'

6. Si connue, remplir "TVA client"

Inscrivez le numéro de TVA du client. Champs non obligatoire à la création d'un client.

Si connue, remplir 'TVA client'

7. Si connue, remplir "Adresse du client"

Ajoutez l'adresse complète du client. Champs non obligatoire à la création d'un client.

Si connue, remplir 'Adresse du client'

8. Remplir "Ville"

Indiquez la ville du client. Champs non obligatoire à la création d'un client.

Remplir 'Ville'

9. Remplir "Code postal"

Entrez le code postal du client. Champs non obligatoire à la création d'un client.

Remplir 'Code postal'

10. Sélectionnez le type de client dans la liste proposée.

Il existe des type clients Artisan ou Professionnel. Cela permet de cloisonner le client dans une grille tarifaire.

Sélectionnez le type de client dans la liste proposée.

11. Si le client doit voir tous les chantiers à la borne, sélectionner l'option

Cliquez sur le bouton indiqué.

Si le client doit voir tous les chantiers à la borne, sélectionner l'option

12. Si le client est exonéré de REP, sélectionner l'option

Cliquez sur le bouton indiqué.

Si le client est exonéré de REP, sélectionner l'option

13. Si besoin, "Cliquez ici pour télécharger le modèle d'attestation d'exonération"

Téléchargez le modèle d'attestation d'exonération.

Si besoin, 'Cliquez ici pour télécharger le modèle d'attestation d'exonération'

14. Si exonéré de la REP, sélectionner une date de fin d'exonération

Indiquez la date spécifiée.

Si exonéré de la REP, sélectionner une date de fin d'exonération

15. Remplir "Nom" du contact du client

Saisissez le nom du contact. Champs non obligatoire à la création d'un client.

Remplir 'Nom' du contact du client

16. Remplir "Prénom" du contact du client

Entrez le prénom du contact. Champs non obligatoire à la création d'un client.

Remplir 'Prénom' du contact du client

17. Remplir "Numéro" du contact du client

Ajoutez le numéro de contact. Champs non obligatoire à la création d'un client.

Remplir 'Numéro' du contact du client

18. Remplir "mail" du contact

Insérez l'adresse e-mail du contact. Champs non obligatoire à la création d'un client.

Remplir 'mail' du contact

19. Cliquez "Enregistrer"

Appuyez sur le bouton pour enregistrer les informations.

Cliquez 'Enregistrer'

Ce guide couvre de manière exhaustive la procédure de création d'un client sur Dunemanager, de l'ajout des détails de la société à l'enregistrement des informations de contact. Suivez chaque étape pour créer un nouveau client de manière précise et complète.