Nouvelle page Devis

Cette procédure vous guide dans la nouvelle page Devis dans Dune Manager.

1. Introduction

Vous apprendrez à configurer les sections et sous sections, ajouter des produits, et gérer les notes et documents associés.

 

2. Cliquer Sur Se Connecter

Cliquez sur le bouton Se connecter pour accéder à votre compte Dune Manager.

 

3. Ouvrir La Section Devis

Cliquez sur Devis pour accéder à la gestion des devis dans Dune Manager.

 

4. Sélectionner Le Client

Cliquez sur Client pour choisir le client concerné par le devis.

 

5. Entrer Le Nom Du Client

Entrez le nom du client dans le champ prévu à cet effet.

 

6. Cliquer Sur Le Champ Objet

Cliquez sur Objet pour définir le sujet du devis.

 

7. Ouvrir Section

Il est désormais possible de diviser son devis en section. Chaque section a son total et sous total.

 

8. Saisir Texte Section Devis

Saisir un texte pour décrire cette section du devis.

 

9. Ajouter un produit dans la section

Ajouter un produit et sa quantité

 

10. Ajouter Une Sous-Section à la section

Il est possible de diviser une section en sous section. On peut diviser une sous section en sous-sous section, etc. Chacune aura son sous total et total.

 

11. Saisir un nom à la Sous-Section

Cliquez sur Texte de la sous-section (optionnel) pour saisir des détails supplémentaires.

 

12. Ajouter une remise sur un tarif produit

Il est possible d'ajouter une remise sur chaque produit. Une remise est saisie en %.

 

13. Rendre un produit optionnel

Cliquez dans la coche pour activer l'optionnalité du devis. Quand un produit est optionnel, il n'est pas calculé dans le total du devis.

 

14. Sélectionner le type de livraison du produit

Cliquez sur Départ, Rendu ou Livré pour définir le mode de transport de chaque produit.

 

15. Enregistrer Le Devis

Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder les modifications apportées au devis.

 

16. Générer Le PDF

Cliquez sur Générer PDF pour créer une version imprimable du devis.

 

17. Confirmer La Génération

Cliquez sur Confirmer pour valider la création du fichier PDF.

 

18. Ouvrir L'Historique

Cliquez sur Historique pour consulter les actions précédentes liées au devis.

 

19. Accéder À L'Historique

L'historique du devis est disponible avec de nouvelles fonctionnalités.

 

20. Télécharger Le PDF

Cliquez sur Télécharger pour récupérer le fichier PDF du devis sur votre ordinateur.

 

21. Envoyer Par Email le PDF du devis

Cliquez sur Envoyer par mail pour partager le devis avec un destinataire.

 

22. Entrer Adresse Email

Entrez votre adresse email pour ajouter un destinataire au message.

 

23. Saisir Message Email

Entrez un message à envoyer.

 

24. Envoyer Le Mail

Cliquez sur Envoyer pour transmettre le devis par email au destinataire.

 

25. Ajouter Une Note

Cliquez sur Ajouter une note sur ce devis... pour annoter le devis.

 

26. Saisir Note Devis

Entrez note du devis pour décrire ou commenter le devis.

 

27. Enregistrer La Note

Cliquez sur Enregistrer la note pour sauvegarder votre annotation.

 

28. Cliquer Pour Modifier Note

Cliquez ici pour accéder à la note existante du devis.

 

29. Modifier Note Devis

Il est possible de mettre à jour le contenu de la note.

 

30. Enregistrer Modifications Note

Cliquez sur Enregistrer pour valider les modifications apportées à la note.

 

31. Cliquer Pour Supprimer une note

Il est possible de supprimer une note.

 

32. Confirmer la suppression

Cliquez sur Confirmer pour valider définitivement les changements.

 

33. Ajouter Un Document

Cliquez sur Ajouter un document pour joindre un fichier au devis.

 

34. Ajouter un Fichier

Cliquez sur Ajouter des fichiers pour sélectionner les documents à importer.

 

35. Nommer Le Fichier

Entrez Fichier comme nom ou titre du document ajouté.

 

36. Finaliser L'Ajout de document

Cliquez sur Ajouter pour terminer l'importation du document dans le devis.

Vous avez créé une nouvelle page Devis complète dans Dune Manager, incluant la configuration des sections, l'ajout de produits, la gestion des notes et l'envoi par email. Vous pouvez maintenant générer, télécharger et partager vos devis efficacement.

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